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世界杯有望推波助澜在业界看来,食品饮料行业本质上是趋势投资,依据消费趋势、规模成长趋势、盈利改善趋势等进行的投资。近期食品饮料板块的异动,主要是景气度维持在较高的位置。特别是在成本压力下部分细分行业完成了提价,盈利能力提升。华泰证券的数据显示,2018年一季度食品饮料板块收入达到1681亿元,同比增长21%;2018年一季度食品饮料板块的净利润达到323亿元,同比增长37%。板块的市盈率水平从年初的40倍下降至5月份的33倍,板块市净率水平从年初的6.5倍下降至5月份的5.6倍。

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罗文杰强调,“一旦A股被纳入MSCI基准中,对海外投资全球市场和新兴市场的基金经理来说,就有业绩考核的压力。如果不配置A股,就将承担很大的系统性风险。如果A股表现比较好,没有配置A股就会明显地落后于这个基准,这个不管是对指数型还是主动型基金都一样。”

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如果说基础技术和应用场景是科技、媒体和通信(TMT)行业的双腿,中国目前则是跛脚的状态。这些年,资本追逐的方向是各种风口,某个热门项目一旦出现,各路资本便一拥而上。应用场景单兵突进,同时可以有上百家公司搞微博、几千家公司搞团购,共享单车火到颜色都不够用,送外卖的恨不得倒贴用户以占领市场。个中原因,是应用场景的创新,通过微创新的方式便可实现,快速收割流量、用户,以期通过资本市场高位变现,收效短平快。而基础技术需要长时间的默默耕耘,甚至需要举国之力,虽然收益可能很高,但失败风险同样不小。何况同食人间烟火,还要不时承受炒房暴富等现实诱惑。利弊权衡下,导致基础投入裹足不前。以芯片为例,中国到底欠了多少账?核心集成电路国产芯片的占有率,尤其是工业级、医疗级、军事级系统,仍有多个类别处于空白状态。中国每年进口金额最高的“大宗商品”,既不是原油,也不是大豆,而是芯片。毫不客气地说,芯片堪称中国的阿喀琉斯之踵。

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所以,很简单的逻辑,广义基金要抢客户(居民、企业还有金融机构),做大规模,维持资金池,就要想办法把收益做高。怎么做高收益?拿去投股票?不行,股票风险太高了,只是赚低买高卖的资本利得,很不稳定,看错方向,容易亏太多,必须要去投有固定收益的产品,有个保护垫,也就是债券和非标。

英镑从1.4370跌下来,也跌了800点,这个波段跌到这里也到位,需要第二节奏修正后才能再次大跌,所以从今天开始不能再空,等待向上修正行情出现。保守者可观望,激进者可以逢低多,当然从时间点上来讲,下周再做反弹行情相对理想,今日建议观望不操作。

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